Чи очікувати банкрутство страхових компаній у 2014 році?

Події, які зараз проходять в банківському секторі, включаючи девальваційні процеси і закриття банків регулятором, поки що не відбиваються на страховиках. Але в найближчій перспективі небанківський фінансовий сектор також потрапить під вплив загального стану економіки. Це означає, що запустяться процеси, аналогічні банківським. Не всі страховики можуть постраждати через свого зв'язку з банками-конвертаторами або своєї участі в конвертаційних схемах, але в цілому відбувається може дуже болісно позначитися ринку. Як можна пом'якшити наслідки для страхового ринку та його клієнтів?

Починаючи з березня поточного року Національний банк України щотижня закриває по кілька банків. При цьому аналогічний процес по тісно пов'язаному з банками страхового ринку не відбувається. Зрозуміло, виникає питання: завдяки чому страховикам під час девальвації, військового конфлікту, економічної нестабільності та масового закриття банків вдається залишатися на плаву? Так, згідно з даними Національної комісії, регулюючої ринки фінансових послуг, на початок другого півріччя 2014 року в Україні працювали 342 ризикові страхові компанії і 58 компаній зі страхування життя.

«Нацбанк закриває банки з двох причин - за непроведення платежів і за невиконання зобов'язань за депозитами. НБУ відразу бачить, хто з банків не може провести платіж. У страхуванні ж цей ефект накопичувальний - скарги приходять поступово, і накопичуються зазвичай рік », - пояснює перший віце-президент страхової компанії« АХА Страхування »Андрій Перетяжко. Він нагадує, що під час нестабільності 2008-2009 років страховики почали «лягати» через півроку після початку кризи, а найбільші проблеми почалися тільки через рік. За таким же сценарієм ринок може піти і зараз. Всі передумови для цього назріли.

Насамперед страховики стали жертвою фінансового стану банківської системи. Нагадаємо, що, за законом, резерви страхових компаній, тобто кошти, необхідні для забезпечення платоспроможності ринку, розміщуються в тому числі на депозитах в банках. Однак як кошти юридичних осіб ці гроші не підпадають під будь-які гарантії. Страхові компанії не можуть повернути кошти з банків, що вже стали неплатоспроможними, або ж з банків, які депозити не повертають, але під опіку Фонду гарантування вкладів не перекладені. І чиновники не поспішають надати цим грошам спеціальний статус, що могло б істотно пом'якшити удар кризи по фінансовому сектору. «Ніхто не виводить з резервів в окрему групу депозити, які страховики, відповідно до законодавства, розміщували в банках. Страховики вже зараз говорять, що по поверненню цих грошей потрапляють в таку чергу, що навряд чи зможуть розраховувати на відшкодування », - констатує керуючий партнер юридичної компанії Овен Олег Давиденко. Разом з тим ніхто не рахує, скільки фіктивних банкрутств організовується прямо сьогодні з мотивацією про неможливість повернути гроші з банків - навіть при тому, що в банку і страхової компанії одні засновники.

На цьому фоні зростає збитковість по східним областям. Передусім від неї страждають такі компанії, як ВУСО і АСКА, суттєві ємності яких були зосереджені на об'єктах в Донецькій і Луганській областях. Ще одним ефектом від подій на сході стали труднощі з перестрахуванням ризиків для більшості компаній - зовнішні ринки ризиків збільшують тарифи для України як для території з підвищеною ймовірністю страхових подій.

Іншою проблемою, з якою зіткнулися страховики, стала заборона на перерахування за кордон платежів у валюті, введений постановою №540 НБУ. Це означає неможливість перестраховувати ризики на зовнішніх ринках, тобто - потенційну підвищену збитковість або відмова у виплатах по цілому ланцюжку страхових подій. «По перестрахуванню страховики в кращому випадку ведуть переговори з іноземними партнерами, домовляючись, що премія буде виплачена пізніше. Але якщо ситуація затягнеться ще на кілька місяців, компанії або посилять умови для страховиків, або українські компанії взагалі позбавлятися можливості отримати контракт на новий період, - попереджає Андрій Перетяжко. - За моїми оцінками, є місяць-два для вирішення ситуації з валютними платежами з перестрахування. Такі великі групи, як наша, підтримують материнські структури. Але для решти компаній ситуація майже критична ».

Втім, згідно з даними Forbes, проблему можуть вирішити на початку листопада, так як Українська федерація забезпечення та великі страхові компанії ведуть активні переговори з Національним банком. «Питання з валютою ми сподіваємося вирішити до 1 листопада. З заборони з розрахунків у валюті страховиків приберуть », - роз'яснює генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова.

Іншою проблемою залишається якість взаємодії з державними органами. Страховики вже зверталися до Адміністрації президента з проханням «перезавантажити» регулятор. Але звернення страховиків переслали в Нацкомфінпослуг. У тому числі через бездіяльність, на думку страховиків, влади, учасники фінансового ринку зараз збираються організувати так званий «страховий майдан».

Питання у компаній є не тільки до Нацкомфінпослуг. Наприклад, у вересні компанія «Лемма» виграла Вищий адміністративний суд у спеціалізованої державної податкової інспекції по обслуговуванню великих платників податків у місті Харкові. «У 2013 році податкова, в порушення всіх правил, нарахувала нам 102 млн гривень ПДВ за основним платежем, 16,9 млн гривень за штрафними санкціями і т.д. Почалися суди, - розповідає Forbes президент страхової компанії «Лемма» Сергій Чернишов. - Не дочекавшись завершення судового процесу, податкова, одразу після винесення повідомлень-рішень, подала подання до Мінекономрозвитку про обмеження «Лемме» ЗЕД ».

За словами Чернишова, два накази Мінекономрозвитку зупинили ЗЕД «Леми», яка протягом 10 років була лідером з експорту страхової послуги з території України, і заборонили контрагентам компанії ЗЕД з Україною. За підрахунками, через скасування зовнішньоекономічних договорів на 140 млн гривень бюджет України недоотримав понад 4 млн гривень прямого податку, за винятком непрямих доходів бюджету від надходження валюти та розміщення страхових резервів на території країни. «Чиновниками завдано прямої шкоди іміджу та бюджету країни, не кажучи вже про збиток самої компанії, і за це ніхто не несе відповідальності. Відсутність механізму відповідальності буде і далі стимулювати використання податкових органів як інструменту тиску на бізнес в Україні », - вважає Чернишов.

Олег Давиденко з Овен, що супроводжувала «Лемму» на судах з податковою, додає, що у бізнесу є багато запитань щодо перевірок з боку регулятора. «Нормативна база по перевіркам прописана так, що трактувати її можна тільки на користь регулятора. Практика така, що на момент розгляду колегіальної комісією того чи іншого питання по СК рішення вже прийнято », - зазначає Давиденко.

Галина Третьякова вказує, що за формальними ознаками в Україні можуть закрити майже будь-яку страхову компанію: «Відлучення ліцензії відбувається не за ознакою неплатоспроможності, а за формальними ознаками. У нас відбір ліцензії можливий при систематичному порушенні законодавства. Під ним закон «Про страхування» розуміє два і більше порушень. Чиновники можуть використовувати це проти страховиків ». У приклад вона наводить страхову групу «ТАС» - 6 жовтні їм призупинили ліцензію на ведення страхової діяльності, а 20 жовтня - відновили. «Регулятор з першого дня створення міг закрити будь-яку страхову компанію за формальною ознакою. Але різниця між Нацкомфінпослуг і НБУ в тому, що у фінансового регулятора немає фондів або держгарантій, які дозволяють видавати рефінансування або закривати учасників ринку за неплатежі. Я думаю, що якби у Комісії були такі фінансові можливості, на страховому ринку проходив би процес, схожий на нинішні події серед банків », - зазначив у бесіді з Forbes в.о. глави правління страхової групи «ТАС» Павло Фурсевич.

В УФС зазначають, що це відбувається з різними компаніями, які можна тримати під страхом відбору ліцензії за формальною ознакою, і закони України дозволяють це робити, що є основним елементом корупції. «Держава може за формальними ознаками пред'явити претензії до будь-якої страхової компанії. Тоді як держава має просто не допускати банкрутства », - каже Третьякова. Очевидно, що в умовах кризи без лібералізації умов нагляду деякі страховики можуть потрапити у вельми скрутне становище.

Ще однією проблемою є багаторічна невжиття законів, які можуть поліпшити ситуацію на страховому ринку в цілому. Йдеться про закон «Про електронну комерцію», який може оптимізувати якість страхових сервісів. «Електронний поліс - це європейська модель розвитку. Приміром, у Великобританії частка прямих продажів страхових продуктів фізособам становить близько 30% всього ринку, тоді як в Україні ця цифра не дотягує і до 1%. Електронний поліс зніме ряд актуальних на сьогодні питань, пов'язаних з шахрайством при оформленні полісів. Наприклад, його вже не можна буде оформити заднім числом або виписати підроблений документ », - пояснює глава правління компанії« Рітейл Страхування »Андрій Супрун.

В умовах сьогодення, синхронно із закриттям ряду гравців, страховий сектор може пройти процес укрупнення, аналогічна подіям на банківському ринку. Початися ці процеси можуть через 3-6 місяців. Ряд страхових компаній будуть закриті через неплатоспроможність і відсутність підтримки з боку акціонерів. Разом з тим керуючий партнер компанії BritMark Олександр Саусь вважає, що великі страхові компанії почувають себе добре. «У них навіть ростуть портфелі за рахунок того, що невеликі гравці скоротили активність. Раніше ряд компаній працювали з великими клієнтами тільки по указу. Наприклад, щоб податкова не ображала той чи інший бізнес, йому потрібно було застрахувати свої ризики у певного гравця. Але сьогодні таких вимог все менше. Тому великі клієнти переходять на обслуговування до ринкових страховикам. З іншого боку, свої вимоги до клієнтів посилюють банки - вони погоджуються видавати кредити, тільки якщо клієнт застрахується в певній компанії », - розповідає Саусь.

Таким чином, до заходів, які можуть мінімізувати збиток від кризи в економіці для страхового ринку, відносяться, в тому числі, лібералізація валютних обмежень для перестрахування, введення рівних умов гри при спілкуванні з чиновниками, контроль над корупційної складової, прийняття законів і нормативних документів, які прискорять розвиток ринку. Оскільки ці зміни не приймаються роками, а контролюючі органи, як і страхові лобісти, не можуть добитися прийняття нових правил, то й очікувати якогось ефективного розвитку сектора не доводиться. Так само як і можливості перестрахуватися від майбутнього відходу з ринку цілої низки страхових компаній: когось через боротьбу НБУ з конвертацією, когось із-за поганої економічної ситуації, а когось - просто «під шумок».

Згідно матеріалів Маргарити Ормоцадзе

Слідкуйте за новинами на

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.