Український ринок страхових послуг і в попередні роки розвивався з помітними перекосами , а починаючи з минулої осені через падіння економіки і зовсім завмер в стані очікування. Які питання розвитку ринку потрібно екстрено вирішувати вже сьогодні?
У середині весни 2014 Нацкомфінпослуг оприлюднив підсумки страхового ринку за попередній рік , які , здавалося б , не повинні викликати якихось особливих побоювань. На кінець 2013 р. в країні було зареєстровано 407 страхових компаній, у тому числі 62 лайфових і 345 ризикових . За минулий рік з держреєстру фінансових організацій була виключена інформація про 15 ризикових страховиків і одному лайфовому , а також включена інформація про вісім ризикових компаніях і однієї лайфової.
У порівнянні з 2012 р. обсяг надходжень страхових премій виріс на 33,3 % (до 28,7 млрд. грн.) , А обсяг чистих страхових премій збільшився на 6,3%. Валові страхові виплати в минулому році знизилися на 9,7% , чисті страхові виплати - на 8,1%. У структурі чистих страхових премій на роздрібне страхування в 2013 р. довелося 47,6 % (у 2012 -му - 43,9 %), на корпоративне - 52,4 % ( 56,1 %). Обсяг роздрібного страхування в минулому році склав 10,27 млрд. грн. , Що на 15,4 % більше , ніж роком раніше.
Примітно , що 99 % зібраних премій припадало на частку топ- 200 ризикових компаній , а 98 - на частку топ- 20 лайфових . Виходить , що інші страховики знаходяться практично в замороженому стані.
Страхові резерви компаній станом на кінець 2013 р. виросли на 14,8 % в порівнянні з 2012 - м , а саме до 14,44 млрд. грн. На думку регулятора , приріст резервів пов'язаний з істотним збільшенням надходжень страхових премій. Загальні активи страховиків також збільшилися - до 66,39 млрд. грн. (або на 18,1 % в порівнянні з попереднім роком). Такий приріст показників , втім , пояснюється досить прозаїчно: після зміни звітних форм для страховиків у загальний обсяг активів стали включатися частки перестраховиків у страхових резервах. У той же час розмір активів , визначених згідно ст. 31 Закону « Про страхування » для надання страхових резервів знизився на 22,4 % - до 37,9 млрд. грн.
Загальні проблеми
Що ж насправді криється за цими цифрами , і чим дійсно жив і продовжує жити страховий ринок України? Як зазначає Андрій Горельцев , заступник голови правління СК Брокбізнес , сьогодні існують дві найгостріші проблеми , з якими стикаються українські страховики як ризикові , так і лайфові , - це девальвація гривні і зниження платоспроможності населення. Звідси падіння збору страхових премій.
Аналогічної думки дотримується і Ліна Кравченко , заступник голови правління СК Нова. Вона підкреслює , що зростання валютного курсу привів до підвищення цін на ремонт та запчастини до автомобілів , внаслідок чого розмір середньої виплати з автострахування виріс на 15 %. Зміна цін на медикаменти , а також введення ПДВ на ліки і збільшення клініками вартості своїх послуг негативно позначилося і на підвищенні витрат страховиків на обслуговування клієнтів з медичного страхування . Зростання середньої виплати по цьому виду страхування вже склав близько 20 %. У результаті страховики змушені поетапно піднімати ціни на свої послуги.
Зміни валютного курсу і заходи валютного регулювання , вжиті Національним банком України , негативно відбилися і на роботі лайфових страховиків . Так , НБУ своєю постановою № 49 з 27.02.2014 р. ввів заборону на купівлю валюти страховими компаніями для покриття резервів в іноземній валюті. І хоча ця постанова згодом було скасовано , страховики говорять про відсутність гарантій повторення подібної ситуації.
Вибудувана в країні система фіномоніторінга також не сприяє розвитку ринку , оскільки на відміну від країн ЄС Державна служба фінансового моніторингу України практикує підхід за формальною ознакою , а не за суттю. З одного боку , відомство ініціює нескінченні накази , плани , навчання , заповнення форм та збір анкет і персональної інформації. З іншого - всі ці витратні за часом і грошам процеси анітрохи не заважають існуючої корупції , призводять до упущень і помилок з боку учасників ринку і виливаються в істотні штрафні санкції , незважаючи на те що не мають серйозних правових і фінансових наслідків .
Більш того , в останній редакції закону про фінмоніторинг прописані явно суперечать європейським підходам положення про захист персональних даних. За словами Тетяни Бабко , директора представництва Oakeshott Insurance Consultants в Україні , вона і її колеги , починаючи з минулого літа , звертали увагу всіх учасників ринку на фактичну заборону на перестрахування у нерезидентів у проекті останньої редакції цього закону і лише в лютому 2014 знайшли розуміння в Нацкомфінпослуг . «Але вилилося воно в конкретні заходи , поки незрозуміло» , - додає експерт. Це стосується і вимог щодо наявності документів на перестраховиків- нерезидентів , та реєстрації договорів перестрахування , істотно ускладнюють роботу з ними. Всі ці нововведення викликають нерозуміння у міжнародних перестраховиків і обмежують можливості по залученню нових гравців на український ринок. А головне, вони вимагають витрат людино-годин , відволікають персонал від основної діяльності і знижують ефективність роботи страховиків і перестрахувальників.
Гальмує розвиток страхового ринку і сформована практика призначення в керівництво держслужб . На відміну від Росії , де в різний час в керівництві наглядових органів стояли відомі фахівці зі страхування і перестрахування , в Україні призначення в наглядові органи (наприклад , Нацкомфінпослуг ) проходять за політичними квотами , а не за професійною критерієм. У результаті страхового ринку вкрай важко доносити свої пропозиції щодо розвитку та зміцнення , оскільки з боку представників держави відсутні розуміння і інтерес. До того ж протягом останнього місяця Нацкомфінпослуг по суті живе в умовах двовладдя . Є офіційно призначений керівник комісії - Андрій Волков та в. о. глави - Максим Поляков. При цьому органи влади чи то забули про цю проблему , чи то навмисно воліють відмовчуватися . «Я не знаю ні одного, ні другого і підходжу з точки зору законослухняного учасника бізнес -процесу. Якщо від мене держава вимагає виконання правил гри , то чому він не виконує свої прямі обов'язки і породжує хаос? » - Задається резонним питанням Т. Бабко .
Питання Криму
Тим часом всі перераховані проблеми меркнуть на тлі того , в яких умовах опинилися суб'єкти українського ринку страхування в Криму починаючи з березня. На момент анексії півострова там було вісім регіональних страховиків . Правління НБУ був змушений 6 травня прийняти постанову № 260 , закрепившее рішення (тимчасово до закінчення окупації) про припинення подальшої діяльності українських банківських установ та їх відокремлених підрозділів на території Криму. Після цього рішення у страховиків залишився один вихід - проводити страхові виплати тільки на материковій частині України . Однак вони досі не розуміють , як визнавати настання страхового випадку , на підставі яких документів здійснювати виплати , а також , що робити зі своїми філіями , агентами та майном у Криму.
На початку весни Нацкомфінпослуг вже попереджав учасників ринку про неприпустимість порушення умов роботи представниками та підрозділами СК в Криму , а також зажадав чіткого виконання законодавства України . Однак представники ринку вважають : набагато правильніше було б з боку регулятора скликати компанії, що мають там структурні підрозділи , для вироблення спільного рішення з того , як слід діяти з найменшими втратами в подібній ситуації. Крим вже живе за законами іншої держави , і формальні циркуляри в даному випадку навряд чи допоможуть.
Складнощі перестрахування
У 2013 р. за договорами перестрахування ризиків українські страховики сплатили 8,75 млрд. грн. , Що в 3,5 рази більше , ніж роком раніше. Ця сума включає в себе і виплати у розмірі 1,63 млрд. грн. перестрахувальникам - нерезидентам , що на 26,5 % більше , ніж у 2012 -му. Одночасно був відзначений більш ніж п'ятикратне зростання обсягів вхідного перестрахування резидентам - до 7,11 млрд. грн. Виплати , компенсовані перестраховиками , склали 486,7 млн. грн. , Що на 9,5 % менше , ніж у 2012 р. У тому числі нерезиденти компенсували 401,5 млн. грн. ( на 12,6 % більше) , резиденти - 85,2 млн. грн. ( на 53 % менше).
Економічна ситуація в країні , корупція , ускладнений документообіг і затримки платежів через реєстрацію договорів перестрахування - всі ці фактори знижують інтерес до нашого ринку міжнародних гравців . Працювати з таким ринком важко і неефективно , тому перестрахувальники досі направляли свої ресурси на інші ринки - в Росію , Казахстан , Азербайджан . «Тільки за минулий рік до Росії , за інформацією Нацкомфінпослуг , перераховано близько 632,1 млн. грн. перестрахувальних платежів , або 38,7 % всього вихідного перестрахування . Для нашого ринку це великі гроші , а також ще й зобов'язання , в сотні разів перевищують зазначені платежі » , - підкреслює Валерій Туровський , консультант із страхування і перестрахування , власник торгової марки Страховичок .
Зараз в Україні залишаються лише глобальні перестрахувальники , які використовують , як правило , облігаторні договори , оскільки цей вид діяльності дає хоч якийсь обсяг премій. Широкого виходу іноземних перестрахувальників на український ринок , особливо щодо факультативних ризиків , не спостерігається. Тим часом ризики , що вимагають перестрахування , необхідно десь розміщувати . На цій хвилі серед страховиків знову виникає питання про створення перестрахувальної компанії , в тому числі і державної ( що вже широко обговорювалося ринком в 2010 р.).
В. Туровський звертає увагу на те , що до цих пір невеликі портфелі українських страхових компаній робили непростим і досить дорогим доступ на західні перестрахувальні ринки. Багато українські страховики вирішували це питання шляхом перестрахування ризиків і портфелів в Росії. Обсяги , що прийшли з українського ринку , російські компанії часто включали в свої облігаторні договори з західними перестраховиками . « Сьогодні становище змінилося: для українських страховиків змінився статус країни- резиденції російських перестрахувальників на недружній Україні . Наслідком цього може стати зменшення ємностей , що надавалися раніше російським ринком , прояв політичних ризиків гласного або негласного заборони переказу коштів в Україну » , - попереджає експерт. На його думку , створення державної перестрахувальної компанії якраз і може стати одним із шляхів вирішення цього гострого питання.
Електронні документи
Стимулювати розвиток страхового ринку могло б і впровадження в Україні електронного страхового поліса. « Навіть зараз ряд страхових компаній , незважаючи на відсутність у законодавстві такого поняття , говорять про те , що пропонують послуги страхування (наприклад , ОСАГО ) через електронний страховий поліс » , - ділиться своїми спостереженнями Олександр Саусь , керуючий партнер BritMark . Реально такий поліс має силу тільки в тому випадку , якщо надалі випускається паперовий поліс згідно з вимогами законодавства , який страхувальник отримує , скажімо , поштою. Тобто страховики спрощують процес покупки поліса , а не пропонують повноцінний електронний страховий поліс.
На думку Л. Кравченко , потреба в електронній формі страхового поліса назріла вже давно , причому не тільки в страхуванні відповідальності , де затримка пов'язана з наявністю технічного забезпечення агентів і проч. З нею згодні й експерти СК Юпітер Вієнна Іншуранс Груп , що підкреслюють , що дана можливість значно спростила б оформлення полісів як для клієнтів , так і для страхових компаній.
Реалізацію повноцінних електронних проектів може прискорити законодавство про застосування електронного підпису. По суті необхідно прописати положення , яке звільнить страховика від ідентифікації клієнта у випадку , якщо той здійснив оплату поліса банківською карткою.
Зараз над проектами документів , які дозволять використовувати страхової електронний поліс , працює один з комітетів МТСБУ. Член цього комітету А. Горельцев разом з колегами сподівається , що їх робота не буде марною , та ініціативи реалізуються на законодавчому рівні.
Більш того , Наталія Гудима , генеральний директор МТСБУ , нещодавно повідомила в своєму блозі про те , що до осені 2014 р. в бюро мають намір перейти на 100 % - е внесення усіма страховими компаніями інформації про продані полісах ОСАГО в центральну базу даних МТСБУ в момент укладання договору . Для цього розроблять IT- підсистему , аналогічну підсистемі Green Card online , яка забезпечує внесення в базу даних за проданими полісами "Зелена карта" ще до того , як поліс буде переданий страхувальнику. І хоча така підсистема ще не зможе запустити масові продажі електронних полісів ОСАГО , вона значно наблизить момент запуску повноцінних електронних полісів страхування в Україні .
Надії на перезавантаження влади
Ліна Кравченко , заступник голови правління СК Нова: - Так і не вирішена проблема відвертого демпінгу на ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності водіїв. Ситуація , коли у агента можна придбати поліс зі знижкою 50 % , негативно впливає на весь страховий ринок.
Як тільки починається демпінг , страхові платежі стають менше. Значить в резерви моторного бюро відраховується менше, відповідно страхова компанія менше формує .
Відповідальність за виплати лягає на плечі компаній - членів МТСБУ , адже всім зрозуміло , що страховики , що пропонують комісійну винагороду агентам на рівні 60-70 %, не зможуть сформувати адекватні резерви під майбутні виплати. Від того , наскільки ефективно МТСБУ буде боротися з даною тенденцією , залежить майбутнє цього виду страхування.
Ми сподіваємося , що нинішня перезавантаження влади в Україні принесе позитивні результати. Відразу вирішити всі проблеми ринку , звичайно ж , не вийде , на це знадобиться час і злагоджена робота уряду , регулятора і представників галузі .
Потрібен оновлений закон про страхування, Гаррі Андреасян , генеральний директор СК Allianz Україна : - Однією з найбільш гострих глобальних проблем ринку залишається неприйнятий досі оновлений закон про страхування . Це гальмує розвиток галузі , в тому числі і впровадження електронних полісів. У цій редакції закону буде норма , згідно з якою поліс , оформлений з цифровим підписом , буде мати однакову юридичну силу з звичайним полісом ( з мокрою печаткою та підписом ) . До цього часу компанії, що працюють з електронним полісом , роблять це на свій страх і ризик - у випадку судового розгляду у СК не буде можливості відстояти свої права по ньому. Також нова редакція закону допоможе ринку в боротьбі з бюрократією , з недобросовісними і неплатоспроможними страховими компаніями.
Ще одна серйозна проблема - ситуація на ринку ОСАЦВ. Незважаючи на те що в останні роки регулятор частіше, ніж раніше , відбирав ліцензії у недобросовісних страховиків , все ж ці дії реактивні , тобто робилися , коли СК вже переставала виконувати зобов'язання перед клієнтами , зникала з ринку. При цьому проблеми ринку очевидні - завищені комісії агентам , демпінг і , як наслідок - недорезервування і проблеми з платоспроможністю . Щоб виявити страховиків , що працюють саме таким чином , не потрібні спецзаходи . Досить проїхатися по основних автодорогах міст і подивитися , поліси яких страхових компаній продають агенти «з коліс» з величезними знижками , а потім навідатися в ці компанії з перевіркою , тим більше що у регулятора є право перевіряти платоспроможність СК на будь-яку дату. Не думаю , що хоча б 50 % гравців ринку ОСАЦВ витримають таку перевірку . Проблеми ринку ОСАЦВ потрібно вирішувати , тому що недобросовісні гравці за допомогою демпінгу відводять бізнес у класичних страховиків , а потім завдають шкоди репутації всього ринку , коли безслідно зникають , залишаючи тисячі клієнтів без виплат.
Ми очікуємо більш жорсткої позиції Нацкомфінпослуг та МТСБУ з даного питання : активні перевірки , ефективні інструменти ( зразок збільшення відрахувань до фондів МТСБУ) , суворі заходи (позбавлення ліцензій до того , як постраждалі в ДТП масово зіткнуться із затягуванням виплат ) і т. п.
Роль брокерів недооцінюється
Олександр Саусь , керуючий партнер BritMark: - Значна частина великих підприємств (близько 50 %) в Україні не звикли працювати з брокерами , хоча в кінцевому підсумку це дешевше і ефективніше з точки зору врегулювання збитків . Сегмент брокерського каналу становить не більше 5 % всіх продажів на ринку. У Польщі 75 % продажів здійснюється через брокерські та агентські канали , у Німеччині - 86 %. У США на одну страхову компанію припадає 239 брокерських , в Європі - від 16 до 18 , в Україні на сім страховиків - один страховий брокер.
