2014 рік був рекордним за збігом несприятливих для бізнесу обставин за всі роки існування України. Окупація Криму і військові дії на території Луганської та Донецької областей позначилися на всіх без винятку ринках. Однак ризикового страхування дісталося, мабуть, навіть більше, ніж іншим.

За даними Нацкомфінпослуг, на кінець 2014 року в Україні було зареєстровано 325 ризикових страхових компаній (проти 345 на 31.12.2013 року) - ринок почав «виштовхувати» найслабших гравців - повідомляється в свіжому випуску журналу «ТОП-100. Рейтинг найбільших ». Одноголосної скаргою минулого року можна назвати стрибкоподібне зростання витрат у наймасовіших продуктах - КАСКО, ОСЦПВ і медичного страхування. Це прямий результат девальвації гривні: основна частина витрат нерозривно пов'язана з придбанням імпортних запчастин і медпрепаратів. При цьому частка чистих виплат по КАСКО, ОСЦПВ і «зелених картах» (страхування здоров'я виїжджають за кордон) збереглася на рівні 2013 року - 56,1%. А рівень виплат по ДМС склав 73,6%. Не покращилася ситуація і в поточному році. Валові страхові виплати з автострахування за перший квартал 2015 року зросли в порівнянні з першим кварталом +2014-го, на 84800000 грн (12,3%), а страхування кредитів, навпаки, знизилося на 21,3 млн грн (50,2 %). Портфелі Більшість великих компаній в 2014 році віддавали перевагу одному пріоритетному продукту, але ніхто не зробив ставку менш ніж на п'ять видів страхування.

Активи компаній

Ситуація з активами непогано виглядає на папері (за даними регулятора, всього 12% компаній не дотримуються норму за якістю активів), але в житті все не настільки райдужно - в числі цих активів є і «сміттєві» цінні папери, і об'єкти, котрі залишилися на окупованих територіях, і вклади в проблемних банках. Не можна не відзначити і те, що фактично страхову діяльність ведуть менш чверті всіх зареєстрованих компаній, що також робить офіційну статистику по ринку менш інформативною.

Тренди

У компаніях відзначають помітне зростання ДМС фізичних осіб, у той час як раніше в цьому напрямку превалювали корпоративні клієнти. Навпаки, падає сегмент КАСКО - темпи автокредитування різко знизилися, а КАСКО як необов'язковий вид страхування не користується високим попитом у клієнтів з знизиться платоспроможність. Та й інші види страхування, пов'язані зі страхуванням заставного майна, падають пропорційно зниженню обсягів кредитування. Наростає тренд вимагати підвищення навантаження на високоризикові види страхування - ОСЦПВ і ДМС. Як уже згадувалося, обидва ці види доларозалежних - левова частка витрат по виплатах припадає на предмети імпорту.

Погляд зсередини

Оцінка ситуації представниками ринку варіюється від стриманої до різко негативною. Проте всі сходяться в тому, що ринок буде тим чи іншим способом позбавлятися від баласту у вигляді «компаній на папері», а дрібні слабкі компанії або не виживуть, або навчаться об'єднуватися в більші. Так, Роман Маленко, голова правління СК «Саламандра-Україна», вважає, що «останніх півтора року тривало зростання страхових« пірамід »при потуранні Нацкомфінпослуг та МТСБУ. «Якщо всі страхові компанії змусити сформувати резерви живими грошима, то вони« лопнуть ». На щастя, скоро страховим ринком займеться Нацбанк, а Гонтарєва вже продемонструвала своє вміння боротьби з неплатоспроможними банками. Якщо НБУ буде зі страховиками діяти так само рішуче, як і з банками, то до кінця 2016 року ми побачимо нормальний страховий ринок з 30-40 компаніями », - прогнозує страховик. Директор продуктового напрямки однією з найбільших компаній вважає, що основними факторами, що похитнулося ринок, були все ж втрата територій, масова вимушена міграція і військові дії, а не стратегія роботи регулятора. Голова Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Ігор Пашко впевнений, що нинішня ситуація на ринку ризикового страхування - результат накопичених за весь період існування ринку проблем. «Вирішити їх можна тільки спільними зусиллями регулятора, тобто держави, і ринку. У цьому я впевнений », - акцентує Пашко.

Перспективи

Перспективи всі оцінюють по-різному, але згодні в одному: нічого позитивного в найближчі 18 місяців ринок ризикового страхування не чекає. У першу чергу у зв'язку із загальним складним станом економіки та низькою платоспроможністю потенційних клієнтів. На ринку одні пророкують розвиток видів страхування, які можуть знизити навантаження на держбюджет - страхування відповідальності, медичне страхування, особливо в частині закупівлі препаратів. У ряді інших компаній очікують введення обов'язкового страхування туроператорів, забудовників та інших видів діяльності, де ризики неповернення вкладених коштів для клієнтів достатньо високі. Оптимісти очікують пожвавлення ринку в сегменті добровільного страхування: КАСКО, знову згадують ДМС і страхування предметів покупки.

Багато в чому перспективи залежать від того, як буде розвиватися ситуація з регуляцією ринку. Прийдешня ліквідація Нацкомфінпослуг переважно позитивно оцінюється учасниками ринку: цей регулятор вже настільки міцно асоціюється з бездіяльністю, що компанії готові до змін і чекають від них поліпшення ситуації в цілому. Як не дивно, в цьому Нацкомісія солідарна з ринком і вітає передачу нагляду в НБУ - розраховують, що там регулятор отримає більш ефективний інструментарій. «Після посилення регулювання буде перехідний період тривалістю півроку, за який компанії повинні будуть перейти на роботу в новому форматі, - Каже Ігор Пашко. - Результати цієї діяльності будуть видні вже до кінця 2016 року. Перше, чого ми очікуємо, - це скорочення кількості страхових компаній ».

По суті, весь 2014 рік не приніс ринку ризикового страхування нічого, крім спаду і складнощів. Сім місяців 2015-го дали надію на довгоочікуване розвиток правового поля для страхового ринку - зміну регулятора і очікування прийняття до кінця року нового закону «Про страхування». Якщо в цьому питанні все піде як повинно, а не «як зазвичай», через кілька років ми зможемо побачити зміцнілий і оздоровлений ринок. Дотепер для цього не було навіть передумов.

Автор: Анна Березецкая